DISC 1
1. Overture (Prelude)
2. “Libiamo ne’lieti calici”
3. “Che gelida manina”
4. Viens, Mallika, … Dme pais (Flower Duet)
5. “Amor ti vieta”
6. “L’amour est un oiseau rebelle” (Havanaise)
7. “Va, pensiero, sull’ali dorate”
8. “Dove sono i bei momenti”
9. “La donna mobile”
10. “Treulich gefhrt ziehet dahin”
11. “Oh! mio babbino caro”
12. “Largo al factotum”
13. Ebben? Ne andr lontana
14. Coro a bocca chiusa (Humming Chorus)
15. “La fleur que tu m’avais jete”
16. Belle nuit, nuit d’amour
17. “E lucevan le stelle”
18. Un bel d vedremo
19. “C’est toi”… “Au fond du temple saint”

DISC 2
1. The Ride of the Valkyres
2. “Voi che sapete”
3. “Recitar!” – “Vesti la giubba”
4. “O soave fanciulla”
5. “Vedi! le fosche notturne spoglie” (Anvil Chorus)
6. Donna non vidi mai
7. “L ci darem la mano”
8. Mattinata
9. “Dposons les armes” (Soldiers’ Chorus)
10. “Una furtiva lagrima”
11. Signore, ascolta
12. “Fin ch’han dal vino”
13. “Soave sia il vento”
14. “Di quella pira”
15. “Vissi d’arte, vissi d’amore”
16. “Votre toast, je peux vous le rendre” – “Torador, en garde”
17. Vogliatemi bene
18. Intermezzo
19. O Silver Moon
20. “S. Mi chiamano Mim”
21. Nessun dorma!